Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий старые методы врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и давления властей дуэт пытается докопаться до истины. Каждый шаг даётся с трудом, ведь улики ведут в самые тёмные уголки Чайнатауна.