Максим Озеров, известный столичный режиссер, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная работа, но всё пошло не по плану. Во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссера, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак артиста, игравшего здесь до революции. Теперь его тень снова напомнила о себе, втянув гостей в череду загадочных событий.