На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Причины кроются в их противоположных характерах: импульсивный и прямолинейный Разин резко контрастирует с педантичным Удаловым, для которого буква закона — единственный ориентир. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже начальник порой обращается к нему за разъяснениями. Разин же предпочитает действовать по понятиям, полагаясь на интуицию и кулаки. Его главный козырь — умение находить общий язык с криминальными элементами. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим приходится сотрудничать, расследуя запутанные дела бок о бок.