Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немцами, а теперь задумал страшную диверсию. Опираясь на белогвардейцев, группу «Зигзаг» и своего человека в милиции, он планировал взорвать ключевые символы революции, включая Большой дом. Тогда молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Теперь, в 1965 году, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Внимание привлекает киномеханик и его жена Лора. Оказывается, они — агенты ЦРУ, заброшенные для похищения советского физика-ядерщика. Широков с группой начинает операцию по их задержанию.
