Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поддержки его отстранили от работы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой проблемой. А еще Николай узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.